摘要:美国投资公司Bernstein(伯恩斯坦)的分析师卡洛斯·吉利纳尔(Carlos Kirjner)周日发布投资者报告,把雅虎股票评级从“跑赢大盘”下调至“与大盘平级”。不过该分析师同时把雅虎的目标股价从22美元上调至23美元。 历史上的今天:2018:  【深度】孙正义的千亿美元...

阿里短期难上市 Bernstein下调雅虎股票评级-速客网

美国投资公司Bernstein(伯恩斯坦)的分析师卡洛斯·吉利纳尔(Carlos Kirjner)周日发布投资者报告,把雅虎股票评级从“跑赢大盘”下调至“与大盘平级”。不过该分析师同时把雅虎的目标股价从22美元上调至23美元。

吉利纳尔在投资者报告中指出,自去年6月初以来,雅虎股价累计涨幅已经达到了33%。吉利纳尔表示,即便是对雅虎持有的雅虎日本和阿里巴巴集团股份进行保守的估计,雅虎核心资产“当前也遭到了低估。”吉利纳尔称,“因为增长问题,华尔街似乎把雅虎核心资产当做是快速下滑的资产。虽然雅虎核心资产在主要市场--搜索和显示广告市场--的份额一直在下滑,但是它们的下跌幅度并不大。我们认为,按照2013年未计利息、税项、折旧及摊销前的利润(EBITDA)计算,该资产的价值应当是其的5倍至5.5倍。”

吉利纳尔补充说,以20美元左右的股价买入雅虎股票,最合理的理念是阿里巴巴集团的估值超过了400亿美元--或许应当达到600亿美元甚至之上--而且阿里巴巴集团可能在2013年进行首次公开招股。吉利纳尔认为,阿里巴巴集团估值超过400亿美元“极具说服力”,不过他认为该公司的上市依旧遥遥无期,因此不建议在雅虎股价高度依赖阿里巴巴集团股权价值的情况下买入这家公司的股票。

吉利纳尔还表示,“雅虎核心业务拥有改进的潜力,但是想要让雅虎股价超过25美元,该公司核心资产营收应当达到7%至9%,甚至达到10%以上的增幅,且利润率不受到大幅的影响。我们并不排除在雅虎新管理层的带领下,该公司能够取得如此成绩的复苏,但是不建议投资人在目前已知基本面的情况下买入这家公司股票。”

雅虎股价在周一纳斯达克证券市场早盘交易中下跌0.26美元,跌幅为1.31%,股价为19.86美元。过去52周,雅虎最低股价为14.35美元,最高股价为20.32美元。

Via 腾讯科技

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