摘要:软银集团向 Uber 现有股东提供了购股要约细节,其收购价格较 Uber 最新轮融资估值折价约32%,这桩规模数十亿美元的投资计划由此迈出了关键一步。 据知情人士称,软银于周二晚间告知 Uber 股东,拟以每股32.96美元价格收购后者股份。 Uber 在2016年6月最新一轮融资中估值为每股48....

软银公布对 Uber 数十亿美元投资计划的细节-速客网

软银集团向 Uber 现有股东提供了购股要约细节,其收购价格较 Uber 最新轮融资估值折价约32%,这桩规模数十亿美元的投资计划由此迈出了关键一步。

据知情人士称,软银于周二晚间告知 Uber 股东,拟以每股32.96美元价格收购后者股份。 Uber 在2016年6月最新一轮融资中估值为每股48.77美元。这一折价水平和《华尔街日报》等媒体周一的报道内容一致。

这份文件还包括未经审计的财务信息,显示 Uber 第三季度净亏损从上一季度的10.6亿美元扩大至14.6亿美元。第三季度收入从上一季度的16.5亿美元增长至20.1亿美元,包括出行、送餐和送货的总订单额从87.4亿美元上升至97.1亿美元。

从上述数据来看, Uber 的实际亏损规模大于该公司此前披露的情况。 Uber 此前公开披露了最近几个季度的部分财务数据,但未给出净亏损数字,而是披露了不包括税项和利息的调整后亏损数字。上述文件显示, Uber 第三季度调整后的亏损额为7.34亿美元。该公司之前披露,第二季度调整后的亏损额为6.45亿美元。

据另一名知情人士周二透露,一个由软银牵头的财团寻求获得 Uber 至少13.4%的股权。该财团打算把投资计划分成两部分,一方面,该财团将以折让价格从 Uber 现有股东手中购买部分股份,另一方面,该财团将基于 Uber 约680亿美元的最新估值对该公司直接投资至少10亿美元。

该交易对 Uber 来说之所以重要,不仅是出于财务方面的原因,同时也是因为 Uber 董事会已投票决定把一系列公司改革与该交易的成功完成相挂钩。这些改革包括:削减早期投资者的投票权;董事席位数量将增加六个,至17个。对持有 Uber 股份的投资者和员工来说,这可能是他们在 Uber 上市前出售所持股份的最后机会。预计 Uber 将在2019年某个时候进行首次公开募股(IPO)。

软银发言人表示, Uber 的两个早期投资者 Benchmark 和 Menlo Ventures 已同意按照要约条款出售部分股份。该发言人称,其他投资者也表示有意出售部分股份。

知情人士透露,Benchmark 私下里对于是否出售股份产生过动摇。该公司发言人不予置评。Benchmark持有 Uber 大约13%股份,价值超过80亿美元。

软银表示,至少有一个潜在买家泛大西洋资本集团已退出。

软银提供的文件显示,红杉资本、腾讯控股和德太投资将寻求在此次交易中购买 Uber 股份。其中德太投资已经持有部分 Uber 股份以及一个董事会席位。该财团还包括Dragoneer Investment Group。

Via 华尔街日报中文网

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