摘要:雅虎在向股东发布的代理声明中,公布了以48亿美元现金将核心业务出售给Verizon的交易细节,以及在出售核心业务之后雅虎还将剩下什么。文件显示:2016年1月31日,董事会召开电话会议,作出出售雅虎经营业务的战略选择。总共有51家公司或机构参与了投标,包括雅虎日本。

雅虎卖身契细节披露:软银也想要,悔约金高达1.45亿美元-品味雅虎

关于以48亿美元现金将核心业务出售给Verizon的交易,雅虎今天向股东发布了代理声明。声明中公布了交易细节,以及在出售核心业务之后雅虎还将剩下什么。

这是一份难读的文件,内容由律师撰写,面向的读者也是律师。有趣的细节之一是,如果雅虎未能满足交易条款,那么将要向Verizon支付近1.45亿美元的交易终止费。

那么,雅虎究竟何时决定进行这一出售?文件显示:“2016年1月31日,董事会召开了电话会议。管理层成员,以及高盛、摩根大通、Skadden和Wilson Sonsini的代表参加了会议。在这次会议上,董事会、管理层成员,以及顾问讨论了反向分拆,出售雅虎经营业务的战略选择。”

根据这份文件,雅虎“与总共51家相关方进行了沟通,评估它们对可能交易的兴趣。从2月19日至4月6日,总计32家相关方与雅虎签订了保密协议,其中包括10家战略方和22家财务出资人。”

有趣的是,雅虎日本也考虑收购雅虎的核心业务。目前雅虎持有雅虎日本的约1/3股份,而雅虎日本的控股方是软银。雅虎表示,雅虎日本“提出了非约束性要约,将雅虎和雅虎日本合并”。根据雅虎日本提出的方案,雅虎股东将获得合并后实体的50%股份,以及约140亿美元现金。这表明,雅虎的价值为完全摊薄后每股29.05美元。此外在这一方案中,阿里巴巴承诺,在交易完成一年后,在随后的6年中按年平均回购雅虎持有的约50%阿里巴巴股份。

然而由于没有溢价,阿里巴巴未能提供担保,以及税务问题,因此这一方案最终未能实现。雅虎的顾问方认为,这一方案“不具有吸引力”。

此外,还有一家战略方提出对雅虎进行10亿至20亿美元的战略投资。

最终,可能的收购方范围缩小至Verizon及5家其他公司,其中很可能包括由亿万富翁丹·吉尔伯特(Dan Gilbert)牵头的财团,以及私募股权公司TPG。

随后,雅虎于7月19日选中了Verizon,并于7月25日发布了这一消息。雅虎目前还需要几个月的时间来完成这笔交易,而这在很大程度上取决于雅虎如何管理剩余的业务。

Via Re/code中文站(编译/李玮)

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